Resum

Bree és una transsexual que passa per ser una dona des del punt de vista genètic. Encara que té una formació universitària, viu en una zona molt modesta de Los Angeles i té dos treballs amb els quals pretén estalviar els diners suficients per sufragar l'operació final de reassignació sexual que la convertirà definitivament en dona. Quan rep una trucada telefònica de la Policia de Nova York preguntant pel pare de Toby, un adolescent empresonat per tràfic de drogues, Bree descobreix consternada que d'una esporàdica relació heterosexual que va mantenir amb una companya d'universitat durant la seva vida com a home havia nascut un fill. Instintivament, Bree desitja ignorar aquest descobriment i centrar-se en l'operació a la qual desitja sotmetre i en el futur que s'obrirà davant seu després, però el seu terapeuta insisteix que ella ha d'afrontar el seu passat i assumir-ho, i condiciona el permís legal que ha de donar per a l'operació a una trobada amb Toby. Bree va a buscar a Nova York i emprèn amb ell un viatge de tornada fins a Los Angeles ple de sorpreses i emocions.